BID Cartera Inteligente

Versión online: https://www.eduardoaguayo.cl/experiencia/portfolio/bid-smart-portfolio.

Uno de los principales desafíos (y aprendizajes) en este proyecto fue el planteamiento de la investigación en modalidad remota, dada la distribución fragmentada de los stakeholders en toda América Latina y EE.UU. Para ello, diseñé pautas de entrevista acotadas, con puntos condicionales en función de los hallazgos de cada instancia, y módulos base de 30 minutos extensibles según el ritmo y la disponibilidad del participante. Esto permitió respetar el tiempo de los involucrados y obtener la información clave de forma eficiente.

Sobre el proyecto

El objetivo del proyecto fue diseñar y apoyar el proceso de investigación para una nueva plataforma de gestión de cartera para el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID).

La meta era consolidar varias herramientas preexistentes e insights provenientes de las distintas representaciones del BID en la región, en una única solución coherente.

Roles

Mi rol se centró en diseñar y guiar el proceso de investigación, además de mentorizar al equipo UX de One Tree (OT).

Combiné la investigación remota (entrevistas y walkthroughs con usuarios en distintos países) con una inmersión presencial en Montevideo, donde realicé observación en terreno y facilité los workshops de co-diseño. Finalmente, facilité el Design Sprint donde sintetizamos los hallazgos en un prototipo.

Proceso de trabajo

No seguimos un proceso lineal, sino que adaptamos los métodos a las limitaciones del contexto:

1. Investigación Remota Acotada: Partimos con entrevistas remotas. Como se menciona en el recuadro, diseñé pautas modulares de 30 minutos, extensibles y con puntos condicionales.

2. Inmersión Presencial y Co-diseño: Viajé a Montevideo para profundizar el contexto de uso. Allí facilité workshops que reunieron a stakeholders de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Usamos materiales análogos (como revistas y UI en papel) para bajar la barrera técnica y centrarnos en el problema.

3. Sprint y Validación: Con los insights "atomizados" de las sesiones, ejecutamos un Design Sprint de una semana con el equipo de One Tree. El prototipo resultante lo validamos esa misma semana en las oficinas del BID.

4. Impacto Estratégico: Un resultado relevante fue el cambio de enfoque del cliente. La contraparte, inicialmente centrada en lo remoto, vio el valor de la investigación presencial y organizó los workshops con equipos de todo el cono sur.